Opere y crezca sin que crezca la carga operativa te limite
Todo lo que ocurre alrededor de cada patrimonio, conectado y automatizado. Para que tu equipo pueda dedicar su tiempo a gestionar, no a perseguir información, tareas y documentos.
Olvídese de escribir.
Incorpore la información patrimonial directamente desde documentos y conexiones de datos, sin transcripción manual innecesaria.
Tecnología OCR
De un documento a información estructurada.
Subida del
documento
Patriun lee la
información
Confirmación de
los datos
Mercados bursátiles y conexiones bancarias API first
Conecte sus cuentas. No transcriba más.
Anticípese a lo que necesita atención.
Programa tus propios avisos y deja que Patriun detecte automáticamente los eventos que requieren atención.
Alertas programadas
Define qué quieres controlar y cuándo quieres recibir el aviso.
Alertas automáticas
Patriun detecta eventos relevantes del patrimonio y te avisa automáticamente.
El reporting, siempre listo.
No vuelva a perder tiempo recopilando datos, revisando cifras y preparando informes para sus clientes.
Formulación
Formulamos las métricas e indicadores que quieren incluir para comunicar una visión clara del rendimiento.
Planificación
Definimos cuándo quieren que se genere el reporting, según la frecuencia que necesite su gestora.
Generación automáticamente
Patriun prepara el reporting con la información disponible, sin que tu equipo tenga que recopilarla y prepararla cada vez.
Una espacio distinto para cada inversor.
Cada cliente accede a un espacio privado donde puede consultar su patrimonio, documentación e información financiera, con una experiencia completamente personalizada.
Información fragmentada
Cada cliente accede exclusivamente a la información de su patrimonio, con los permisos y niveles de acceso definidos por su gestora.
Una experiencia a la altura
Una experiencia digital clara y sencilla para consultar su patrimonio, acceder a documentos y mantenerse informado sin depender constantemente de ustedes para resolver dudas.
Acceda al programa Design Partners.
Un programa de plazas limitadas para gestoras que buscan incorporar una nueva infraestructura para la gestión integral del patrimonio, con condiciones preferentes y acceso directo a nuestro equipo.
Condiciones especiales
Condiciones económicas, de incorporación y onboarding diseñadas para las gestoras del programa.