Una plataforma adaptada a cada forma de gestionar el patrimonio
Patriun se adapta a las necesidades de Family Offices, Wealth Managers y grandes patrimonios privados, conectando la información, los activos y las personas en un único espacio de trabajo.
Documentación y datos como núcleo patrimonial
Conecta tus fuentes de información con Selectos y conviértelas en datos estructurados, trazables y utilizables.
La complejidad del patrimonio familiar
Personas, estructuras, participaciones, activos interconectados... hacÃan hasta ahora imposible mantener una visión completa y actualizada del patrimonio y una gestión eficiente de este.
Participación familiar activa
La falta de una plataforma compartida dificulta que la familia participe en la gestión del patrimonio de forma ágil y coordinada.
Estructuras complejas
La complejidad de las estructuras dificulta entender quién posee qué y cómo se relacionan entre sà los distintos activos.
Equipos reducidos
Un equipo pequeño, a veces con dedicación parcial, tiene que gestionar un patrimonio amplio y con una elevada complejidad.
Sin visión global actualizada
La información fragmentada y dependiente de la actualización manual imposibilita tener una visión completa y actualizada del patrimonio.
Cómo facilitamos la gestión de un Family Office
Patriun conecta toda la información patrimonial, automatiza su actualización y reúne a los distintos actores en un único entorno de trabajo.
Unificar el patrimonio
Centraliza estructuras, participaciones, activos y todos sus datos, documentación y personas en una única plataforma.
Actualización automática
Conecta las fuentes de información para reducir tareas manuales y mantener los datos patrimoniales actualizados.
Plataforma común para todos los actores
Reúne al Family Office, bancos, asesores y colaboradores en un único entorno de trabajo compartido, y cada actor ve solo la información que necesita, nada mas.
Gestión de la operativa
Centraliza tareas, vencimientos, movimientos previstos y documentación para coordinar la operativa patrimoniaal.
Seguimiento y reporting
Consulta la evolución del patrimonio, analiza cada activo y accede a una visión consolidada en todo momento.
Resultados de implementar Patriun en su Family Office
Cómo se transforma la gestión, la coordinación y la operativa diaria del equipo.
Una visión completa de la familia y de su patrimonio
Personas, estructuras, participaciones y activos conectados en una misma visión.
Coordinación sencilla de todos los actores
Familia, equipo y colaboradores trabajando sobre la misma información, con los accesos adecuados.
Poder poner foco en lo importante, tomar decisiones
Para de dedicar tiempo a recopilar información y coordinar tareas manualmente.
La complejidad de gestionar múltiples patrimonios familiares
Cada familia tiene sus propias estructuras, activos y necesidades. Gestionar toda esta información de forma coordinada, manteniendo la separación entre patrimonios, exige una infraestructura común y procesos eficientes.
Familias que necesitan estar informadas
Cada familia necesita conocer el estado de su patrimonio, su evolución y el rendimiento de sus activos, con acceso a la información que le corresponde.
Múltiples operaciones simultáneas
Un mismo equipo debe coordinar numerosas operaciones, tareas y vencimientos de distintas familias sin perder el control de cada proceso.
Una extensa red de contactos
Bancos, abogados, asesores, gestores y otros colaboradores intervienen en pequeños procesos que requieren seguimiento y coordinación constante.
Patrimonios que mantener separados
Distinguir qué pertenece a cada familia, cómo se estructura su patrimonio y qué relaciones existen entre sus activos requiere una organización rigurosa.
Cómo facilitamos la gestión de un Multi-Family Office
Centralice la información de todas sus familias, automatice la actualización de sus patrimonios y coordine activos, operaciones y colaboradores desde una única plataforma.
Gestión centralizada de múltiples familias
Gestione los patrimonios de todas sus familias desde un mismo entorno, manteniendo sus estructuras, activos e información claramente diferenciados.
Automatice trabajo manual de cada familia
Reduzca las tareas de recopilación, actualización y organización de información para dedicar menos recursos a cada patrimonio.
Una experiencia adaptada para cada caso
Comparta con cada familia la información que le corresponde y facilite su participación en el seguimiento patrimonial, sin perder el control sobre los accesos.
Control de la operativa de cada proceso
Supervise tareas, vencimientos, cobros, pagos y documentación pendiente de múltiples patrimonios sin perder de vista ningún proceso.
Seguimiento global de la actividad
Consulte el estado de cada familia y obtenga una visión conjunta de los patrimonios gestionados para identificar necesidades y priorizar el trabajo del equipo.
Resultados de implementar Patriun en su Multi-Family Office
Cómo se transforma la gestión, la coordinación y la operativa diaria del equipo.
Capacidad para gestionar más familias
Gestione más familias con el mismo equipo, reduciendo el tiempo dedicado a tareas manuales y coordinación operativa.
Un servicio diferencial para cada familia
Ofrezca a cada familia una visión clara de su patrimonio y un acceso adaptado a sus necesidades, reforzando la calidad del servicio.
Una visión global de su cartera de familias
Consulte la situación de los patrimonios que gestiona y tenga una visión conjunta de su actividad para organizar prioridades y recursos.
La complejidad de gestionar múltiples clientes
Cada cliente tiene un patrimonio propio, distribuido entre distintos activos, entidades y estructuras. Obtener una visión completa, mantener la información actualizada y ofrecer un asesoramiento de calidad requiere tiempo y coordinación.
Información patrimonial dispersa
La información de cada cliente está repartida entre bancos, documentos, hojas de cálculo y distintas herramientas, dificultando obtener una visión completa de su patrimonio.
Visión limitada del patrimonio global
Conocer las inversiones financieras no siempre basta para comprender el patrimonio total del cliente, sus participaciones empresariales, inmuebles y otras posiciones.
Tiempo a tareas administrativas
Recopilar información, actualizar datos y preparar informes consume tiempo que podrÃa dedicarse al asesoramiento y a la relación con los clientes.
Coordinación con múltiples profesionales
Bancos, asesores fiscales, abogados y otros colaboradores intervienen en la gestión patrimonial, generando intercambios de información y tareas de seguimiento.
Cómo potenciamos la gestión patrimonial
Obtenga una visión más completa de cada cliente, reduzca el trabajo manual y coordine la información patrimonial desde una única plataforma.
Una visión integral de cada cliente
Consolide activos financieros, inmuebles, participaciones empresariales y otras posiciones para comprender el patrimonio más allá de la cartera de inversión.
Información actualizada con menos esfuerzo
Integre fuentes de información y utilice OCR para reducir la introducción manual de datos y documentación.
Colaboración con clientes y profesionales
Comparta la información pertinente con cada cliente y sus colaboradores, con accesos adaptados a las necesidades de cada uno.
Seguimiento de tareas y procesos
Organice vencimientos, documentación pendiente, cobros, pagos y otras tareas operativas vinculadas a cada patrimonio.
Reporting patrimonial consolidado
Consulte la información de cada cliente y prepare una visión estructurada de sus activos para facilitar el seguimiento patrimonial.
Resultados de implementar Patriun en su firma
Dedique más tiempo al asesoramiento, amplÃe su visión de cada cliente y mejore la eficiencia de su equipo.
Más tiempo para asesorar
Reduzca el tiempo dedicado a recopilar información y coordinar tareas para centrarse en la relación con sus clientes y en aportar valor.
Un conocimiento más completo de cada cliente
Comprenda cómo se compone el patrimonio global de cada cliente, más allá de sus inversiones financieras.
Un servicio más completo y diferencial
Ofrezca una visión patrimonial más amplia y facilite el acceso compartido a la información relevante para cada cliente.
La complejidad de un gran patrimonio privado
Bancos, asesores, gestores y otros profesionales controlan distintas partes de su patrimonio. Sin una visión global ni una coordinación centralizada, mantener el control exige demasiado tiempo y atención.
Demasiado tiempo dedicado a gestionarlo
Buscar información, revisar documentación y coordinar a las personas implicadas exige una atención constante que preferirÃa dedicar a otras prioridades.
Un patrimonio fragmentado
Cada entidad y profesional gestiona una parte de su patrimonio, dificultando comprender cómo encaja todo en una visión conjunta.
La falta de una estructura que lo coordine todo
Sin un equipo dedicado a centralizar la información y supervisar los procesos, la coordinación del patrimonio acaba dependiendo de usted.
Sin una visión global clara
La información dispersa impide conocer de forma sencilla la composición, la situación y la evolución de todo su patrimonio.
Cómo simplificamos el control de su patrimonio
Reúna la información de su patrimonio en un único lugar, mantenga una visión global actualizada y facilite la coordinación con las personas que lo gestionan.
Todo su patrimonio conectado
Reúna sus activos, sociedades, estructuras y documentación en una única visión patrimonial.
Información actualizada automáticamente
Reduzca la recopilación y actualización manual de datos mediante integraciones y OCR.
Todos sus profesionales coordinados
Comparta la información relevante con sus bancos, asesores y colaboradores, con accesos adaptados a cada persona.
Menos tareas pendientes de supervisar
Centralice el seguimiento de cobros, pagos, vencimientos y documentación para tener los asuntos patrimoniales organizados.
Una visión clara de todo su patrimonio
Consulte la composición y evolución de sus activos desde una perspectiva global, con la información organizada para entender su situación patrimonial.
Resultados de implementar Patriun en su Family Office
Cómo se transforma la gestión, la coordinación y la operativa diaria del equipo.
Una visión completa de la familia y de su patrimonio
Personas, estructuras, participaciones y activos conectados en una misma visión.
Coordinación sencilla de todos los actores
Familia, equipo y colaboradores trabajando sobre la misma información, con los accesos adecuados.
Poder poner foco en lo importante, tomar decisiones
Para de dedicar tiempo a recopilar información y coordinar tareas manualmente.