La gestión del patrimonio siempre ha sido colaborativa. Ahora, su tecnología también.
Patriun convierte la gestión patrimonial colaborativa en un único espacio de trabajo: su equipo, la familia y todos los profesionales que intervienen en el patrimonio aportan y consultan la información desde el mismo lugar, con los accesos que usted decide.
Cómo se colabora hoy sin Patriun
Alrededor de cada patrimonio trabajan muchas personas, pero cada una lo hace desde sus propias herramientas.
Información dispersa
Documentos y datos que llegan por correo, por WhatsApp o en una llamada, y que alguien tiene que ordenar después.
Versiones duplicadas
Cada profesional trabaja sobre su propia copia, y nadie sabe cuál es la buena.
Accesos sin control
Carpetas compartidas que siguen abiertas meses después de que el trabajo haya terminado.
La familia, a la espera
Cada consulta sobre el patrimonio se convierte en una petición a su equipo.
Gestión patrimonial colaborativa, con Patriun en el centro
Patriun se sitúa en el centro del patrimonio y conecta a todas las personas que lo rodean. Todas trabajan sobre la misma información, pero cada una solo con la parte que le corresponde.
Profesionales externos
Asesores fiscales, abogados, bancos o administradores de fincas aportan documentación y datos directamente en Patriun.
Así se añade un colaborador
Usted define con precisión qué puede ver y qué puede hacer cada persona antes de enviarle la invitación.
Acceso a la información
Elija la familia, los tipos de activo y los activos concretos, uno o varios, y qué parte de su información puede ver el colaborador.
Permisos y plazo
Decida si puede editar o solo comentar, y fije una fecha límite: el acceso se cerrará automáticamente.
Invitación y colaboración
El colaborador recibe la invitación en su correo y empieza a colaborar al momento.
Usted mantiene el control de todo
Colaborar no significa perder el control. En Patriun, cada acceso, cada cambio y cada aportación quedan bajo su supervisión.
Trazabilidad completa
Sepa quién ha hecho cada cambio, en qué activo y cuándo.
Accesos que caducan solos
La fecha límite cierra cada acceso automáticamente, y puede retirarlo en cualquier momento.
La información es suya
Lo que aporta un colaborador se queda en su espacio, aunque deje de trabajar con usted.
Todo vinculado al activo
Cada documento y cada comentario quedan en la ficha del activo, no perdidos en un hilo de correo.
Su familia, conectada a su patrimonio y a usted en directo
Cada familia accede a Patriun con su propio usuario y consulta su patrimonio en tiempo real, filtrado únicamente a su información.
Acceda al programa Design Partners.
Un programa por selección para gestoras que quieren incorporar una nueva infraestructura para la gestión integral del patrimonio, con condiciones preferentes y acceso directo a nuestro equipo.
Acceso por selección
Seleccionamos a las gestoras con las que mejor podemos construir Patriun, por encaje y visión compartida.
Onboarding en sus oficinas
Vamos a sus oficinas, integramos todas sus fuentes de datos y acompañamos a su equipo hasta que trabaje con Patriun.
Condiciones especiales
Condiciones económicas, de producto y de incorporación exclusivas para los Design Partners.
Preguntas frecuentes sobre la gestión patrimonial colaborativa
Todo lo que necesita saber sobre cómo colaboran su equipo, la familia y los profesionales externos en Patriun.
¿Tiene más dudas?
Hablemos. Le explicamos cómo sería la integración de datos en su gestora.
¿Qué es la gestión patrimonial colaborativa?
Es una forma de gestionar el patrimonio en la que el equipo de la gestora, la familia y los profesionales externos trabajan sobre la misma información, desde un único espacio y con accesos definidos para cada persona.
¿Puedo limitar el acceso de un colaborador a un solo activo?
Sí. Usted elige la familia, los tipos de activo, los activos concretos y la parte de la información que puede ver cada colaborador.
¿Qué diferencia hay entre editar y comentar?
Un colaborador con permiso de edición puede aportar y modificar información. Con permiso de comentario, solo puede consultarla y dejar comentarios.
¿Qué pasa cuando vence la fecha límite?
El acceso se cierra automáticamente. Todo lo que el colaborador haya aportado sigue en su espacio.
¿Puedo saber quién ha modificado un dato?
Sí. Patriun registra quién ha hecho cada cambio, en qué activo y cuándo.
¿De quién es la información?
Suya. Todo lo que se aporta queda en su espacio, aunque el colaborador deje de trabajar con usted.
¿Qué ve la familia?
Solo su propio patrimonio: sus activos, su rendimiento, su reporting y sus documentos. Nunca la información de otras familias.