Crezca sin que augmente la carga de trabajo
Tareas, compromisos y asuntos pendientes de cada patrimonio en un solo lugar, para que nada quede sin seguimiento.
Automáticos
Avisos que se generan solos
Por urgencia
Se acerca, vence hoy o atrasado
Google Calendar
Todo en un mismo calendario
Todo lo que tiene fecha, importe o responsable.
Siempre vinculado al activo y a la familia a la que pertenece.
Cobros y pagos
Alquileres, cupones, dividendos, gastos, hipotecas y aportaciones, con su estado.
Siempre actualizado
Patriun le avisa de lo que falta o ha quedado antiguo.
Rendimientos calculados solos
Rentabilidades, flujos de caja y revalorizaciones, sin hojas de cálculo.
Avisos para que ninguna fecha se le pase.
- Cupón bono BBVA 2028Renta fija · Familia Ortega15 nov
- Alquiler local DiagonalInmuebles · Familia Lara+4.800 €
- Renovación póliza hogarInmuebles · Familia Soler30 nov
- IBI · C/ Serrano 41Inmuebles · Familia Lara−1.240 €
- Revisión embarcaciónActivos de uso · Familia VidalJunio
- Capital call Fondo PE IIIInversiones privadas · Familia Lara−250.000 €
- Junta de sociosEmpresas privadas · Familia Lara12 dic
- Cupón bono BBVA 2028Renta fija · Familia Ortega15 nov
- Alquiler local DiagonalInmuebles · Familia Lara+4.800 €
- Renovación póliza hogarInmuebles · Familia Soler30 nov
- IBI · C/ Serrano 41Inmuebles · Familia Lara−1.240 €
- Revisión embarcaciónActivos de uso · Familia VidalJunio
- Capital call Fondo PE IIIInversiones privadas · Familia Lara−250.000 €
- Junta de sociosEmpresas privadas · Familia Lara12 dic
- Dividendo Bodegas AlbaInversiones en empresas · Familia Ortega+12.500 €
- Tasación relojColeccionables · Familia PratAPResponsable
- Cuota hipoteca MarbellaInmuebles · Familia Soler−2.140 €
- Escritura pendienteInmuebles · Familia PratJLResponsable
- Sincronizar brokerRenta variable · Familia LaraHoy
- Extracto trimestralCuentas bancarias · Familia Soler31 mar
- Renovar contrato alquilerInmuebles · Familia VidalMRResponsable
- Dividendo Bodegas AlbaInversiones en empresas · Familia Ortega+12.500 €
- Tasación relojColeccionables · Familia PratAPResponsable
- Cuota hipoteca MarbellaInmuebles · Familia Soler−2.140 €
- Escritura pendienteInmuebles · Familia PratJLResponsable
- Sincronizar brokerRenta variable · Familia LaraHoy
- Extracto trimestralCuentas bancarias · Familia Soler31 mar
- Renovar contrato alquilerInmuebles · Familia VidalMRResponsable
Su agenda y la del patrimonio, juntas.
La seguridad forma parte de cada capa de Patriun: desde dónde se guardan los datos hasta quién puede verlos.
Patriun le sugiere qué actualizar.
Además de los avisos con fecha, revisa cada patrimonio. Usted decide si aplica cada recomendación o la descarta.
Valoraciones desactualizadas
Inmuebles y empresas con más de un año sin valorar.
Documentación incompleta
Activos a los que les falta documentación relevante.
Conexiones por sincronizar
Cuentas de renta variable con más de 30 días sin sincronizar.
Desviaciones de su estrategia
Defina su distribución objetivo y Patriun le avisa cuando la realidad se aleja.
Construyamos juntos la infraestructura de su patrimonio.
Un grupo reducido de gestoras incorpora Patriun con nuestro equipo a su lado y decide con nosotros hacia dónde evoluciona el producto.
Preguntas frecuentes sobre la operativa patrimonial
Todo lo que necesita saber sobre cómo Patriun automatiza la operativa patrimonial de su gestora.
¿Tiene más dudas?
Hablemos. Le mostramos cómo sería el reporting patrimonial de su gestora.
¿Qué incluye la operativa patrimonial en Patriun?
Los cobros y pagos de cada activo, los trámites con fecha límite, las tareas de su equipo y los avisos y recomendaciones del sistema. Todo vinculado a la familia y al activo al que pertenece.
¿Tengo que registrar los cobros y pagos a mano?
No. Los cobros y pagos previstos se generan a partir de los datos de cada activo (contratos de alquiler, cupones, hipotecas o compromisos con fondos) y usted solo confirma si se han cobrado o pagado.
¿Cómo sé que la información está al día?
Patriun le avisa cuando falta documentación, una valoración ha quedado antigua o una conexión con su banco o broker necesita sincronizarse.
¿Patriun calcula los rendimientos automáticamente?
Sí. Rentabilidades, flujos de caja y revalorizaciones se calculan solos a partir de los cobros, los pagos y las valoraciones, sin hojas de cálculo.
¿Puedo asignar tareas a otras personas?
Sí. Puede asignar tareas a su equipo o a colaboradores externos, con responsable y fecha límite, y saber en todo momento quién ha hecho cada cambio.
¿Se integra con Google Calendar?
Sí. Sus eventos y los vencimientos del patrimonio aparecen juntos en un mismo calendario.
¿Puedo ver la operativa de todas las familias a la vez?
Sí. Desde la vista de la gestora ve todo lo pendiente de cada patrimonio y puede filtrar por familia o por activo.