Deje de introducir datos de mercado y transcribir documentos manualmente.
Con la agregación financiera de Patriun, sus bancos, brokers, plataformas de inversión y documentos alimentan el patrimonio de forma automática. Nosotros conectamos sus fuentes y cargamos su patrimonio en sus oficinas; usted solo valida.
Conexiones directas con las fuentes de datos
Mantenga la información patrimonial actualizada sin depender de procesos manuales.
Mercados financieros
Bancos y cuentas
Cómo elegimos los conectores de su agregación financiera
No le pedimos que se adapte a una lista cerrada de entidades. Analizamos las plataformas que utiliza (bancos, brokers, plataformas de inversión o exchanges) y seleccionamos o desarrollamos los conectores más actualizados y seguros para cada una.
A medida al 100 %
Partimos de las plataformas que usted ya utiliza, no de una lista cerrada de entidades. Es Patriun quien se adapta a su gestora, y no al revés.
Seguridad ante todo
Solo trabajamos con proveedores y conexiones que cumplen estándares reconocidos de seguridad y protección de datos. Su información viaja y se almacena cifrada, en Europa.
Seleccionamos o desarrollamos
Analizamos cada una de sus fuentes de información. Si existe un conector de primer nivel, lo seleccionamos. Si no existe, lo desarrollamos nosotros.
Tan actualizado como sea posible
Priorizamos las conexiones con mayor frecuencia de actualización, para que los datos de su patrimonio estén siempre lo más al día posible.
OCR: documentación convertida en datos
Onboarding presencial: nosotros integramos su patrimonio
La puesta en marcha no recae en su equipo. Nos encargamos de todo el proceso, desde el análisis inicial hasta que su patrimonio está cargado y validado en Patriun.
Análisis de sus plataformas
Revisamos qué bancos, brokers, plataformas de inversión y herramientas utiliza su gestora, y de dónde procede hoy cada dato.
Selección de conectores
Seleccionamos o desarrollamos los conectores más actualizados y seguros para cada una de sus fuentes de información.
Propuesta de integración
Le enviamos y explicamos la propuesta: qué se conectará, con qué frecuencia se actualizarán los datos y con qué nivel de seguridad.
Integración en sus oficinas
Nuestro equipo se desplaza a sus oficinas, integra todas sus fuentes de datos y carga su patrimonio en Patriun.
Validación y puesta en marcha
Usted y su equipo validan la información y empiezan a trabajar en Patriun desde el primer día.
Acceda al programa Design Partners.
Un programa por selección para gestoras que quieren incorporar una nueva infraestructura para la gestión integral del patrimonio, con condiciones preferentes y acceso directo a nuestro equipo.
Acceso por selección
Seleccionamos a las gestoras con las que mejor podemos construir Patriun, por encaje y visión compartida.
Onboarding en sus oficinas
Vamos a sus oficinas, integramos todas sus fuentes de datos y acompañamos a su equipo hasta que trabaje con Patriun.
Condiciones especiales
Condiciones económicas, de producto y de incorporación exclusivas para los Design Partners.
Preguntas frecuentes sobre la integración de datos y el onboarding
Todo lo que necesita saber sobre cómo conectamos sus fuentes de información, cómo funciona la agregación financiera y cómo ponemos Patriun en marcha en su gestora.
¿Tiene más dudas?
Hablemos. Le explicamos cómo sería la integración de datos en su gestora.
¿Qué es la agregación financiera?
Es la conexión automática con sus bancos, brokers, plataformas de inversión y exchanges para incorporar saldos, posiciones y movimientos sin descargarlos ni introducirlos a mano. En Patriun, esos datos se vinculan directamente a su estructura patrimonial.
¿Con qué entidades y plataformas se conecta Patriun?
Con las que usted utiliza. Analizamos sus plataformas y seleccionamos o desarrollamos el conector más adecuado para cada una. Lo que no se pueda conectar se incorpora mediante OCR.
¿Qué activos cubre la agregación financiera?
Cuentas corrientes y de ahorro, movimientos bancarios, bolsa, ETF, fondos, renta fija, criptoactivos y la información de sus plataformas de inversión.
¿Qué documentos puede leer el OCR?
Escrituras, extractos bancarios, facturas, contratos de alquiler, pólizas de seguro e informes de fondos, entre otros. Usted revisa los datos extraídos antes de que se incorporen.
¿Quién se encarga del onboarding?
Nosotros. Nuestro equipo va a sus oficinas, integra todas sus fuentes de datos y carga su patrimonio en Patriun. Su equipo solo tiene que validar la información.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
Tan en tiempo real como sea posible. Priorizamos los conectores con mayor frecuencia de actualización, y en la propuesta de integración le explicamos la frecuencia de cada fuente.
¿Es segura la agregación financiera?
Cada conector se elige por su seguridad y su actualización. Su información viaja y se almacena cifrada, en Europa.