Todo su patrimonio.
Sin puntos ciegos.
La consolidación patrimonial de Patriun le ofrece una visión completa de lo que tiene, de cómo está estructurado y de dónde está cada parte de sus activos y del patrimonio bajo gestión.
9 tipos de activo
Financieros e ilíquidos, juntos
3 niveles
Gestora, familia y activo
1 registro
Por activo, sin duplicidades
Histórico
De valoraciones y documentación
Consolidación patrimonial de los 9 tipos de activos
Activos inmobiliarios
Inmuebles con su titularidad, ingresos y gastos.
Inversiones privadas
Private equity, venture capital y otros vehículos.
Una lógica transversal para no perder el contexto.
Todos los activos siguen la misma estructura: pase de la gestora a cada familia y a cada activo sin perderse.
Visión de la gestora
Una visión global de todos los patrimonios gestionados, con sus principales métricas, evolución y distribución en un único lugar.
Visión de la familia
Una visión consolidada del patrimonio de cada familia, conectando sus estructuras, sociedades, activos y posiciones para entender el conjunto.
Visión del activo
Toda la información de cada activo en un mismo lugar: métricas, valoraciones, gráficos, cobros, pagos, flujos de caja y documentación.
Visualice cómo se estructura y conecta su patrimonio.
Represente familias, personas, sociedades y activos en un único mapa patrimonial que hace posible la consolidación patrimonial por familia, sociedad y activo.
Estructura patrimonial conectada
Visualiza familias, personas, sociedades y activos, y comprende cómo se relacionan entre sí.
Titularidad y participaciones
Identifica quién posee cada activo, a través de qué sociedades y en qué proporción.
Información centralizada
Acceda desde la estructura a los activos, sus valoraciones y documentación, manteniendo cada dato en su lugar y evitando duplicidades.
Sin filtraciones. Ni de su información ni de la de sus inversores.
La seguridad forma parte de cada capa de Patriun: desde dónde se guardan los datos hasta quién puede verlos.
Construyamos juntos la infraestructura de su patrimonio.
Un grupo reducido de gestoras incorpora Patriun con nuestro equipo a su lado y decide con nosotros hacia dónde evoluciona el producto.
Preguntas frecuentes sobre la consolidación patrimonial
Todo lo que necesita saber sobre cómo Patriun reúne todos sus activos y su estructura patrimonial en una única visión.
¿Tiene más dudas?
Hablemos. Le explicamos cómo sería la integración de datos en su gestora.
¿Qué es la consolidación patrimonial?
Es reunir todos los activos de un patrimonio en una única visión, conectados a las personas y sociedades que los poseen. Así sabe en todo momento qué hay, cuánto vale, a quién pertenece y cómo se relaciona cada parte.
¿Qué tipos de activo puedo consolidar?
Los nueve: inmuebles, empresas privadas, inversiones en empresas, inversiones privadas, renta fija, renta variable, cuentas bancarias, coleccionables y activos de uso.
¿Cómo se refleja la estructura patrimonial?
En un mapa que conecta familias, personas, sociedades y activos. Puede ver quién posee cada activo, a través de qué sociedades y en qué porcentaje.
Si un activo está en una sociedad, ¿se cuenta dos veces?
No. Cada activo se registra una sola vez y se atribuye a cada titular según su porcentaje de participación, para que la consolidación patrimonial sea siempre fiable.
¿Puedo ver el patrimonio de cada familia por separado?
Sí. Puede pasar de la visión global de la gestora a la de cada familia y al detalle de cada activo, sin perder nunca el contexto.
¿De dónde salen las valoraciones de los activos?
Los activos financieros se actualizan mediante conexiones con sus bancos y brokers. Inmuebles, empresas y coleccionables guardan su historial de valoraciones, y Patriun le avisa cuando una valoración ha quedado antigua.
¿Qué información guarda cada activo?
Todo en un mismo lugar: métricas, valoraciones, titularidad, cobros, pagos, flujos de caja, contactos y documentación.