El reporting patrimonial, automatizado y adaptado a cada gestora.
Diseñe sus propios informes, configure los indicadores que necesita y establezca cuándo generarlos. Patriun consolida la información patrimonial y automatiza todo el proceso de reporting.
Cómo es el reporting patrimonial sin Patriun
Información dispersa
Datos repartidos entre bancos, documentos y hojas de cálculo.
Actualización manual
Recopilar y revisar información cada vez que prepara un informe.
Procesos repetitivos
Repetir el mismo trabajo para cada patrimonio y periodo.
Informes desactualizados
La información cambia, pero el informe no se actualiza con ella.
Cómo es el reporting patrimonial con Patriun
Incorpore la información patrimonial directamente desde documentos y conexiones de datos, sin transcripción manual innecesaria.
Diseño conjunto
Usted decide qué información e indicadores quiere presentar a sus clientes. Diseñamos los informes conjuntamente.
Programación
Defina las fechas y la periodicidad con las que necesita generar cada informe.
Generación automática
Patriun genera los informes según la configuración establecida, suprimiendo cualquier trabajo manual.
Qué consigue con el informe de reporting patrimonial de Patriun
Informes completos, fiables y a su medida, sin dedicar horas a prepararlos.
Un informe listo en menos de 30 segundos
Lo que antes le llevaba días de recopilar y revisar datos, Patriun lo genera en segundos, con la información del patrimonio siempre actualizada.
Sabe de dónde sale cada cifra
Cada dato del informe está vinculado a su origen, sea un documento, una cuenta bancaria o una valoración, para que pueda comprobarlo y explicarlo con total confianza.
A su medida, con el detalle y profundidad que necesite
Usted decide qué incluye cada informe y hasta qué nivel de detalle: desde una visión global del patrimonio hasta el desglose de cada activo.
Acceda al programa Design Partners.
Un programa por selección para gestoras que quieren incorporar una nueva infraestructura para la gestión integral del patrimonio, con condiciones preferentes y acceso directo a nuestro equipo.
Acceso por selección
Seleccionamos a las gestoras con las que mejor podemos construir Patriun, por encaje y visión compartida.
Onboarding en sus oficinas
Vamos a sus oficinas, integramos todas sus fuentes de datos y acompañamos a su equipo hasta que trabaje con Patriun.
Condiciones especiales
Condiciones económicas, de producto y de incorporación exclusivas para los Design Partners.
Preguntas frecuentes sobre el reporting patrimonial con Patriun
Todo lo que necesita saber sobre cómo Patriun automatiza el reporting patrimonial de su gestora.
¿Tiene más dudas?
Hablemos. Le mostramos cómo sería el reporting patrimonial de su gestora.
¿Qué es el reporting patrimonial automatizado?
Es la generación de informes patrimoniales a partir de datos ya consolidados, sin recopilar ni transcribir información a mano. Usted define qué incluye cada informe y cuándo se genera, y Patriun se encarga del resto.
¿Puedo mantener el formato de informe que ya utilizo?
Sí. Diseñamos los informes conjuntamente con su equipo, partiendo del formato y de los indicadores que ya presenta a sus clientes.
¿Qué información puede incluir un informe?
La que usted decida: composición del patrimonio por tipo de activo, evolución del valor, rendimiento, cobros y pagos, vencimientos y cualquier otro indicador relevante para cada patrimonio.
¿Cada cuánto se generan los informes?
Con la periodicidad que usted configure: mensual, trimestral, anual o en fechas concretas. Una vez programados, se generan automáticamente.
¿De dónde salen los datos del informe?
De la información que ya está en Patriun, incorporada desde documentos y conexiones de datos. El informe siempre refleja el estado actualizado del patrimonio.
¿Puedo tener un informe distinto para cada familia?
Sí. Cada informe se configura para una familia o cliente concreto y solo contiene su información.
¿En qué formato se entregan los informes?
En PDF, listos para compartir con sus clientes.